Η ινδική αγορά ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων επιταχύνει την ανάπτυξή της. Χάρη στις ισχυρές επιδοτήσεις FAME II και την είσοδο πολλών φιλόδοξων startups, οι πωλήσεις σε αυτήν την αγορά έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με πριν, και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο μετά την Κίνα.
Κατάσταση της ινδικής αγοράς δίτροχων οχημάτων το 2022
Στην Ινδία, υπάρχουν επί του παρόντος 28 εταιρείες που έχουν ιδρύσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων κατασκευής ή συναρμολόγησης ηλεκτρικών σκούτερ/μοτοσικλετών (εκτός από τα rickshaw). Σε σύγκριση με τις 12 εταιρείες που ανακοίνωσε η ινδική κυβέρνηση το 2015, όταν ανακοινώθηκε το Σχέδιο Ταχύτερης Υιοθέτησης και Κατασκευής Υβριδικών και Ηλεκτρικών Οχημάτων, ο αριθμός των κατασκευαστών έχει αυξηθεί εκθετικά, αλλά σε σύγκριση με τους σημερινούς κατασκευαστές στην Ευρώπη, εξακολουθεί να είναι αμελητέος.
Σε σύγκριση με το 2017, οι πωλήσεις ηλεκτρικών σκούτερ στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 127% το 2018 και συνέχισαν να αυξάνονται κατά 22% το 2019, χάρη στο νέο πρόγραμμα FAME II που ξεκίνησε η ινδική κυβέρνηση την 1η Απριλίου 2019. Δυστυχώς, λόγω ο αντίκτυπος του Covid-19 το 2020, ολόκληρη η ινδική αγορά δίτροχων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων) έχει μειωθεί σημαντικά κατά 26%. Αν και ανέκαμψε κατά 123% το 2021, αυτή η υποαγορά εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 1,2% του συνόλου του κλάδου και είναι μια από τις μικρότερες υποαγορές στον κόσμο.
Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν το 2022, όταν οι πωλήσεις του τμήματος εκτινάχθηκαν στις 652.643 (+347%), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 4,5% του συνόλου του κλάδου. Η αγορά ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων στην Ινδία είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά την Κίνα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι πίσω από αυτή την ξαφνική ανάπτυξη. Ο βασικός παράγοντας είναι η έναρξη του προγράμματος επιδοτήσεων FAME II, το οποίο ενθάρρυνε τη γέννηση πολλαπλών startup ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων και διαμόρφωσε φιλόδοξα σχέδια για επέκταση.
Σήμερα, το FAME II εξασφαλίζει επιδότηση 10000 ρουπιών (περίπου 120 $, 860 RMB) ανά κιλοβατώρα για πιστοποιημένα ηλεκτρικά δίτροχα. Η έναρξη αυτού του σχεδίου επιδότησης είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλα τα μοντέλα προς πώληση να κοστολογούνται κοντά στο μισό της προηγούμενης τιμής πώλησής τους. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 95% των ηλεκτρικών δίτροχων στους δρόμους της Ινδίας είναι ηλεκτρικά σκούτερ χαμηλής ταχύτητας (λιγότερα από 25 χιλιόμετρα την ώρα) που δεν απαιτούν εγγραφή και άδεια. Σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά σκούτερ χρησιμοποιούν μπαταρίες μολύβδου-οξέος για να εξασφαλίσουν χαμηλές τιμές, αλλά αυτό οδηγεί επίσης σε υψηλά ποσοστά αστοχίας μπαταριών και μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας να γίνονται οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες εκτός από τις κρατικές επιδοτήσεις.
Εξετάζοντας την ινδική αγορά, οι πέντε κορυφαίοι κατασκευαστές ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων είναι οι εξής: Πρώτον, η Hero ηγείται με πωλήσεις 126192, ακολουθούμενη από την Okinawa: 111390, Ola: 108705, Ampere: 69558 και TVS: 59165.
Όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες, η Hero κατέλαβε την πρώτη θέση με πωλήσεις περίπου 5 εκατομμυρίων μονάδων (αύξηση 4,8%), ακολουθούμενη από τη Honda με πωλήσεις περίπου 4,2 εκατομμυρίων μονάδων (αύξηση 11,3%) και την TVS Motor την τρίτη θέση με πωλήσεις περίπου 2,5 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 19,5%). Η Bajaj Auto κατέλαβε την τέταρτη θέση με πωλήσεις περίπου 1,6 εκατομμυρίων μονάδων (πτώση 3,0%), ενώ η Suzuki κατέλαβε την πέμπτη θέση με πωλήσεις 731934 μονάδων (αύξηση 18,7%).
Τάσεις και δεδομένα για δίτροχα στην Ινδία το 2023
Αφού έδειξε σημάδια ανάκαμψης το 2022, η ινδική αγορά μοτοσικλετών/σκούτερ μείωσε τη διαφορά με την κινεζική αγορά, εδραιώνοντας τη θέση της ως η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο και αναμένεται να επιτύχει σχεδόν διψήφια ανάπτυξη το 2023.
Η αγορά επιτέλους αναπτύχθηκε γρήγορα με γνώμονα την επιτυχία πολλών νέων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού που ειδικεύονται στα ηλεκτρικά σκούτερ, σπάζοντας την δεσπόζουσα θέση των πέντε κορυφαίων παραδοσιακών κατασκευαστών και αναγκάζοντάς τους να επενδύσουν σε ηλεκτρικά οχήματα και νέα, πιο σύγχρονα μοντέλα.
Ωστόσο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανάκαμψη, δεδομένου ότι η Ινδία είναι πιο ευαίσθητη στις επιπτώσεις των τιμών και η εγχώρια παραγωγή αντιπροσωπεύει το 99,9% των εγχώριων πωλήσεων. Αφού η κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τα μέτρα κινήτρων και η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έγινε νέος θετικός παράγοντας στην αγορά, η Ινδία άρχισε επίσης να επιταχύνει τη διαδικασία ηλεκτροκίνησης.
Το 2022, οι πωλήσεις δίτροχων οχημάτων έφτασαν τα 16,2 εκατομμύρια μονάδες (αύξηση 13,2%), με άνοδο 20% τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχει επιτέλους αρχίσει να αναπτύσσεται το 2022, με τις πωλήσεις να αγγίζουν τις 630000 μονάδες, μια εκπληκτική αύξηση 511,5%. Αναμένεται ότι έως το 2023, αυτή η αγορά θα εκτιναχθεί σε κλίμακα περίπου 1 εκατομμυρίου οχημάτων.
Οι στόχοι της ινδικής κυβέρνησης για το 2025
Μεταξύ των 20 πόλεων με τη σοβαρότερη ρύπανση στον κόσμο, η Ινδία αντιπροσωπεύει 15 και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για την υγεία του πληθυσμού γίνονται όλο και πιο σοβαροί. Η κυβέρνηση έχει σχεδόν υποτιμήσει τον οικονομικό αντίκτυπο των νέων πολιτικών ενεργειακής ανάπτυξης μέχρι στιγμής. Τώρα, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι εισαγωγές καυσίμων, η ινδική κυβέρνηση αναλαμβάνει ενεργά δράση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 60% της κατανάλωσης καυσίμου της χώρας προέρχεται από σκούτερ, η ομάδα εμπειρογνωμόνων (συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από τοπικούς κατασκευαστές) έχει δει τον καλύτερο τρόπο για την Ινδία να επιτύχει γρήγορα την ηλεκτροκίνηση.
Ο απώτερος στόχος τους είναι να αλλάξουν εντελώς τα νέα δίτροχα 150cc (πάνω από το 90% της τρέχουσας αγοράς) έως το 2025, χρησιμοποιώντας 100% ηλεκτρικούς κινητήρες. Στην πραγματικότητα, οι πωλήσεις είναι κατά βάση ανύπαρκτες, με κάποιες δοκιμές και κάποιες πωλήσεις στόλου. Η ισχύς των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων θα κινείται από ηλεκτρικούς κινητήρες αντί για κινητήρες καυσίμου και η ταχεία ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικώνκινητήρες μόνιμου μαγνήτη σπανίων γαιώνπαρέχει τεχνική υποστήριξη για την επίτευξη ταχείας ηλεκτροδότησης. Η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται αναπόφευκτα από την Κίνα, η οποία παράγει πάνω από το 90% της παγκόσμιας παραγωγήςΜαγνήτες νεοδυμίου σπανίων γαιών.
Επί του παρόντος δεν έχει ανακοινωθεί σχέδιο για τη θεμελιώδη βελτίωση της εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής υποδομής ή για την απομάκρυνση ορισμένων από τα υπάρχοντα εκατοντάδες εκατομμύρια ξεπερασμένα δίκυκλα από τους δρόμους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κλίμακα βιομηχανίας των σκούτερ 0-150cc είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, η επίτευξη 100% πραγματικής παραγωγής μέσα σε 5 χρόνια θα ήταν τεράστιο κόστος για τους τοπικούς κατασκευαστές. Βλέποντας κανείς τους ισολογισμούς των Bajaj και Hero, μπορεί να καταλάβει ότι είναι πραγματικά κερδοφόροι. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της κυβέρνησης θα αναγκάσει τους τοπικούς κατασκευαστές να κάνουν τεράστιες επενδύσεις και η ινδική κυβέρνηση θα εισαγάγει επίσης διάφορες μορφές επιδοτήσεων για να μειώσει μέρος του κόστους για τους κατασκευαστές (που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί).
Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-01-2023